距离甲骨文公司6月10日财报发布仅剩一周，瑞银集团周一将甲骨文目标股价从250美元上调至285美元，维持“买入”评级。瑞银分析师卡尔·凯尔斯特德表示，在调研主要客户、合作伙伴及德州阿比林AI数据中心项目承包商后，未发现公司云和AI业务增长放缓的迹象。
此次上调正值甲骨文股价近期大幅波动之际。该股6月1日单日大涨约9.9%至近248美元，但周三随大市回调，收跌至244.80美元。除瑞银外，丰业银行也将目标价从215美元上调至290美元，维持“跑赢大盘”评级。
分析师对财报的关键看点集中在云基础设施业务上。第三财季，甲骨文营收同比增长22%至172亿美元，调整后每股收益1.79美元，均超预期。最引人注目的是剩余履约义务达5530亿美元，同比增长325%，其中大部分来自大规模AI合同。
市场普遍预期，第四财季营收约191亿美元，调整后每股收益约1.95至1.96美元。管理层此前指引显示，第四财季云收入预计增长46%至50%。
甲骨文董事长拉里·埃里森此前提出了雄心勃勃的云基础设施营收路线图：从2026财年的180亿美元逐年递增至2030财年的1440亿美元。目前，分析师对甲骨文的共识评级为“强力买入”，28位建议买入、5位建议持有，平均目标价约259±5美元。
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责任编辑：张俊 SF065
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